影片讲述了天生具有变身能力的百变马丁和他的朋友郭莫、罗娜被邀请来到深山之中美丽神秘的松隐镇,谁知这里却正在经历着一场危机--被囚禁两百多年的怪兽逃了出来,正疯狂侵袭小镇。马丁每天变成的新角色惹来一大堆麻烦和奇遇,就在马丁三人组误打误撞之中,一个惊天大秘密逐渐浮出水面……因没有工作前景,莱利接受了内特的提议,搬回他在田纳西州的家乡,帮助挽救他的家族企业。莱利决心在公司做出一番成就,而实际情况却因内特的前女友,和他富有魅力的哥哥里斯(科尼切尼)的到来而变得复杂。莱利和内特是会继续保持原样,还是新旧恋情都会成为阻碍?
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